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Chiffres clés : les ventes de mobiles et de smartphones


Chiffres : Les derniers chiffres du marché des smartphones. La première moitié de l'année 2018 est marquée par deux trimestres consécutifs de recul des livraisons mondiale avec -2,9% et -1,8%. Saturation, augmentation des taux de pénétration et croissance des prix continue de freiner la croissance du marché.

Tous les chiffres clés

Ventes smartphones dans le monde


Huawei double Apple - Le marché des smartphones est en baisse depuis maintenant trois trimestres consécutifs. Lors des trois derniers mois de 2017, les livraisons mondiales cédaient 6,3% à 403,5 millions d'unités. Sur les trois premiers mois de 2018, la baisse est de 2,9%. Le recul a été moins fort lors du trimestre suivant à -1,8% au 2e trimestre (342 millions de smartphones écoulés).

Afin de renouer avec la croissance sur la deuxième moitié de l'année, les constructeurs pourraient devoir introduire des modèles premium plus économiques. Cela pourrait expliquer le projet prêté à Apple de lancer en septembre un iPhone LCD.

"La part des terminaux milieu de gamme et ultra-haut de gamme s'est nettement améliorée d'une année sur l'autre. Huawei est en position de force pour rivaliser sur le segment haut de gamme des smartphones avec l'opportunité de développer sa part en Europe" notait IDC. Au 2e trimestre, le fabricant chinois a supplanté largement Apple, s'emparant de la 2e place mondiale des constructeurs grâce à une croissance de ses livraisons de 40% à 54,2 millions d'unités.

Huawei doit sa progression à sa position sur le marché chinois, mais aussi à la forte demande pour ses modèles haut de gamme P20 et P20 Pro au cours de la première moitié du trimestre. IDC estime par ailleurs que l'industriel a continué de voir sa réputation croître suite à la sortie de sa technologie "GPU Turbo". Mais sa croissance, le fabricant la tire aussi des fortes ventes de sa marque Honor, soutenues par de nombreuses promotions.


Objectif 2018 de Samsung : se démarquer. Cette année, le premier fabricant mondial veut se démarquer grâce à un smartphone doté d’un écran OLED pliable. Une sortie dans les temps n’est pas garantie, Samsung faisant notamment état d’ajustements à apporter au niveau de l’interface utilisateur. Par ailleurs, il ne devrait pas être le seul à vouloir ainsi se différencier. Huawei entend lui aussi, par exemple, présenter un tel terminal.

La concurrence se poursuivra aussi sur le haut de gamme. Samsung espère consolider son positionnement sur ce segment en 2018 grâce au lancement du Galaxy S9 lors du Mobile World Congress de Barcelone fin février, puis du Note 9 en août. Mais le premium n’est pas le seul segment sur lequel la rivalité entre fabricants s’avère féroce.

Samsung a ainsi annoncé la sortie de téléphones optimisés pour le marché indien. Il souhaite de cette façon contrer la montée en puissance des constructeurs chinois. Samsung a en effet cédé à Xiaomi, en fin d’année dernière, la première place qu’il détenait en Inde depuis 2011.

Samsung juge cependant disposer aujourd’hui d’un portefeuille sain de terminaux, ce qui ne l’empêchera pas malgré tout de se concentrer de nouveau sur les téléphones de milieu de gamme. Le coréen souffre cependant bien de la concurrence des constructeurs chinois, et en particulier Xiaomi et Huawei. Ces derniers ont enregistré respectivement 48,8% et 40,9% de croissance au cours du 2e trimestre 2018.

Des clients qui conservent leurs smartphones - Les livraisons avaient très légèrement baissé l'année dernière de 0,1% à 1,472 milliard d’unités. Le signe que le marché entre dans une nouvelle ère. C'est notamment le constat fait par Canalys concernant l'Europe.

« C'est une nouvelle ère pour les smartphones en Europe » estime l'analyste Ben Stanton. « Les quelques marchés en croissance restants ne suffisent pas à compenser les marchés saturés. Nous passons d'une ère de croissance à une ère cyclique, ce qui représente un nouveau défi pour les acteurs historiques et nous nous attendons à ce que plusieurs marques plus petites quittent le marché durant les prochaines années. »

Le ton est donné. Pour les géants mondiaux, le danger est moins imminent en raison de la puissance de leur marque qui leur permet de monopoliser le segment du haut de gamme. Ainsi, ils peuvent compenser le ralentissement des ventes par une augmentation du revenu par terminal.

Démonstration ? En Europe, Samsung a enregistré une chute de 15% de ses livraisons. Mais le prix élevé du Galaxy S9, ainsi que son lancement plus tôt dans l'année civile, a aidé le Coréen à augmenter la valeur de ses livraisons de plus de 20%.

Avec l'iPhone X, Apple dispose lui aussi d'un sérieux atout. Malgré un prix de départ de 999 dollars, le smartphone est depuis son lancement le terminal le plus vendu au monde, notamment en Europe. Néanmoins, le marché des smartphones est bien entré dans un nouveau cycle.

Après une phase de ralentissement, il marque à présent le pas, reculant ainsi de 2,9% au premier trimestre 2018 selon IDC. Au niveau mondial, ce sont 334,3 millions de smartphones qui ont été livrés sur la période, contre 344,4 millions un an plus tôt.

"Globalement, comme en Chine, les consommateurs de smartphones se tournent vers des terminaux plus haut de gamme, mais il n'y a plus autant de nouveaux convertis aux smartphones, ce qui entraîne une baisse des livraisons" explique Melissa Chau, directrice de recherche chez IDC.

L'ultra haut de gamme pour gérer la saturation - Après une année 2016 "mémorable" a suivi une année de l'ultra haut de gamme avec des modèles comme le Note 8 ou l'iPhone X. Sur un marché qui ralentit, les constructeurs s'efforcent d'accroître leur chiffre d'affaires par smartphone vendu. Et cela fonctionne, pour certains.Les consommateurs ne semblent pas tous prêts à investir de nouveau lourdement pour les dernières vedettes du marché, ni à remplacer aussi souvent leurs terminaux.

"L'abondance de flagships ultra haut de gamme aux prix élevés lancés au cours des 12 à 18 derniers mois a probablement interrompu le cycle de renouvellement à court terme" suggère même Anthony Scarsella d'IDC.

En outre, les modèles de milieu de gamme sont de mieux en mieux dotés. Quant au rythme d'innovation, il a nettement ralenti. Et les dernières nouveautés ne suffisent pas à encourager les consommateurs à acquérir les derniers modèles. En tout cas à court terme.

De plus, la tendance actuelle sur le marché ne rime pas avec un recul du chiffre d'affaires généré par la vente de smartphones. A l'image d'Apple, dont les revenus progressent plus vite que les ventes, le marché des smartphones continue de croître en valeur du fait d'une hausse du prix de vente moyen.

"Lorsque nous examinons la situation du point de vue de la valeur monétaire, le marché des smartphones continue d'augmenter et continuera de croître au cours des prochaines années, car les consommateurs dépendent de plus en plus de ces appareils pour la majeure partie de leurs besoins informatiques" souligne IDC..


1,472 milliard de smartphones en 2017 - IDC estime que sur un an, le marché mondial des smartphones a reculé de tout juste 0,1%, contre +2,3% en 2016 et un peu plus de 10% en 2015. Même si Samsung est doublé par Apple lors du 4e trimestre, ce dernier conserve aisément sa première place sur l'ensemble de l'année 2017 avec 317,3 millions de smartphones écoulés. Il progresse de 1,9%, malgré une concurrence acharnée des fabricants chinois.

Derrière les deux leaders monte avec régularité le chinois Huawei à 153,1 millions d'unités (+9,9%, soit bien moins que les 30% de croissance de 2016). Il précède deux autres constructeurs chinois, Xiaomi (+74%) et Oppo (+12%). Le dernier dépasse désormais les 100 millions de smartphones livrés à 111,8 millions. Quant à Xiaomi, il a retrouvé en 2017 le haut du classement grâce à une forte croissance (92,4 millions de smartphones).

Toutefois, le groupe y a déjà figuré, ce qui lui valait d'être présenté comme l'étoile montante. Xiaomi avant ensuite disparu du radar. Pour se hisser durablement au rang de constructeur de référence, il lui faudra faire preuve de plus de stabilité et réussir une montée en gamme. Le business model de Xiaomi repose en effet essentiellement sur l'entrée de gamme et des marges réduites.

Ventes de smartphones en France

Premier coup d'arrêt à la croissance des smartphones en France. Selon GFK, 20,2 millions de terminaux ont été écoulés en 2016, soit un repli de 6%. C'est une première depuis 2007. L'institut d'études avance deux facteurs pour expliquer cette tendance.

D'abord, les arbitrages de consommation n'ont pas favorisé les smartphones, les Français ayant plutôt préféré se tourner vers des écrans plats HD dont les ventes explosent de 30% à 6,5 millions d'unités. Euro de football oblige.

Par ailleurs, GFK juge le marché français proche de la saturation. Les primo-accédants se font plus rares et on est bel et bien passé d'un marché d'équipement à un marché de renouvellement avec une utilisation des terminaux plus longue. D'ailleurs, le spécialiste table sur une poursuite de la baisse des ventes en 2017.


Ainsi « c’est sans doute la taille de l’écran qui aura le plus évolué cette année avec une ascension fulgurante des écrans de 5 pouces » commente GFK. En 2014, 21% des smartphones vendus en France avaient un écran de 5 pouces. C’est 11 points de plus qu’il y a un an. Entre 2013 et 2014, la taille moyenne des écrans est ainsi passée de 4 à 4,4 pouces.

Sur le parc de mobiles vendus en 2014, 76,4% étaient des smartphones. Cette part s’est fortement accrue par rapport à l’année précédente où elle était ainsi de 67%. Le développement du smartphone en France est directement tiré par l'explosion des forfaits sans engagements.

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19 réponses
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  • le passage de la nature a la culture......
  • 
  • Faudrait savoir : d'un coté, vous dites que nokia est 3e en France et progresse en Europe, et de l'autre que ses ventes s'effondre.

    Bon force est de constater qu'on en voit pas beaucoup mais bon ...
      
    • Désolé destroyedlolo, mais je ne vois pas où sur la page vous relevez cette contradiction. Il est probable que ces deux informations concernant Nokia portent sur des années différentes, et/ou des marchés distincts (smartphones et feature phones). Pourriez-vous préciser afin qu'au besoin nous fassions la correction qui s'impose ?

      Christophe A.
      talcomoera.eu
  • 
  • Q1 2012
    Q1 2013
    Q2 2012
    Q2 2013
    Vous ne croyez pas qu'il y a un problème dans l'ordre des colonnes de certains de vos histogrammes ?
      
    • @Traroth : Non, le classement des trimestres dans ces cas là est normal. Les comparaisons se font d'une année sur l'autre donc comparer Q1 2012 et Q1 2013 est cohérent. Et si nous ne faisons sur ces graphiques, c'est également car nous ne disposions pas alors des données des autres trimestres. Nous complétons au fur et à mesure.
      Voilà pour l'explication.

      Christophe A.
      talcomoera.eu
  • 
  • Merci pour cet article.
    Vous écrivez:
    Plus d'un téléphone mobile écoulé dans le monde (55,1%)
    Ne manque t-il pas une partie de la phrase ?
  • 
  • " Le marché des téléphones mobiles doit essentiellement sa croissance (4,8%) au segment des smartphones pour atteindre en 2013 plus d'1,8 milliard de terminaux dans le monde, dont 446,7 millions livrés par Samsung. "
    Faudra un jour m'expliquer comment ce genre de chiffre ne vous rend pas fou, un tel gaspillage de ressources. Un téléphone ça se change quand il déconne, meurt ou quand il est carrément dépassé, ça ne se change pas tout les 6 mois parce que mr apple en a décidé.
      
    • Il y a quand même une prise de conscience, après le tout nouveau tout beau ou quand ça fait in d'avoir le smartphone dernier cri en main, certains commencent a prendre conscience que de plus en plus d'applications payantes les rendent captif d'un système et surtout que ces applications sont de plus en plus indiscrètes, malgré de belles déclarations qui ressemblent à celles d'un "arracheur de dents".
    • 
    • et les nouveaux entrant qui jusque là se contentait de dumb-phone, comme les indiens les chinois, les sud américains, les sud-africains, cela ne justifie pas en lui même la croissance soutenue de ce marché ?
  • 
  • On se sent moins seule à ne pas posséder de smartphone! ni téléphone portable d'ailleurs!
    mdr
    j'exagère: peu de monde autour de moi en a, et quand c'est le cas c'est "au cas où", en dépannage, pour un déplacement, si panne d'auto, etc...
    s'en servent pas quoi!
    comme quoi qui se ressemble s'assemble.
    je sais que pour prendre un appel c'est le bouton vert! hihi...
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  • l'évolution du marché est déprimante : il n'y en n'a que pour Apple et Samsung, a
      
    • mince, j'ai appuyé trop tôt sur la touche magique. Voici donc ce que je voulais dire :

      l'évolution du marché est déprimante : il n'y en n'a que pour Apple et Samsung, alors qu'il faudrait les boycotter en punition pour leur guerre thermonucléaire qui a tout sauf privilégier aux clients que nous sommes. Serions nous tout sado maso ?Et quid des pionniers de la téléphonie mobile (Nokia, Sony, HTC ...) ?
  • 
  • Envie de connaitre le fondateur de Sim+???? Voici une biographie qui le décrive et qui vous fascine vu son âge.
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  • 
  • Bonjour, un petit questionnaire (10 questions) sur votre expérience avec votre Smartphone en tant que consommateur :
    http://docs.google.com/forms/d/1UNoIzn_x8EWhcRZIFn8h0v6RooEXGQOqYpesiAHkZ4/edit#responses
    Merci !
    Antonin
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    Merci !
    Antonin
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    Merci !
    Antonin
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  • Comme avec Newton, la pomme tombe. Samsung aussi, d'ailleurs. Quand le CONsommateur va t-il s'apercevoir qu'il existe d'autres marques que ces deux là ?
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  • Ce que je constate, c'est que 10% de la population de la planète achète un cellulaire à tous les ans...
    Est-ce une croissance réelle ou estimée?

    Dans tous les cas, les dépotoirs du monde doivent avoir amassé quelques 5,000,000,000 de cellulaires périmés dans les derniers 5 ans.

    Tu parle d'une bombe écologique!

    Ça parait drôlement clairement que notre économie est basée sur l'endettement permanent.

    Je constate la course en avant à toute vitesse, même si un gouffre est en vue, afin d'éviter d'avoir à payer pour les gaffes du passé!

    Courir plus vite que ses factures... C'est, et de loin, le sport plus populaire du monde!
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